2014年3月2日日曜日

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/3/2)



毎月一度の「投資信託の状況確認」では、現在投資中または投資予定のある投資信託の状況を確認し、年金運用に役立てるためのコーナーです。


前回の記事はこちら

投資信託の状況確認【確定拠出年金】(2014/2/2) - バフェット流バリュー株投資で資産形成+

年金積立インデックスファンド日本債券:0231B01A:青
DC・ダイワ・ストックインデックス225:0431301C:赤
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス:18312023:緑
年金積立インデックスF海外新興国株式:02311084:黒
Jリートアクティブファンド(1年決算):6431307A:黄


1か月チャート





ま ず、最近一か月の動きです。上から順に外国株式インデックス(インべスコMSCIコクサイ)、新興国株式インデックス、Jリートアクティブ、日本債券インデックス、日経225インデックスでした。

なんと日経が最もパフォーマンス悪いんですねー。景気回復の順番だと、米、日本、新興国の順なので、テ―パリングが始まるのであれば、有望さで言うとその逆順ではないかと当初は思っていましたし、そのような見解もネット上で散見されていました。

しかし、新興国不安から、新興国が停滞し、それに輪をかけて消費税増税等の先行き不安や、前年の上げすぎの反動としてさえない日本株。結局アメリカが最も堅調のようです。



現在のJリートの利回りは平均で3.67%で前月とほぼ変わらずでした(J-REIT一覧 - JAPAN-REIT.COM)。まだまだ動くような利回りではありませんねえ。




1年チャート



上から外国株式インデックス、日経225インデックス、Jリートアクティブ、新興国株式インデックス、日本債券インデックスとなりました。首位が外国株式に入れ替わり、新興国株式インデックスが4位に返り咲きました。

現在日経平均は前期実績のPERが23.57倍、来期予想が14.76倍です(国内株式指標 :株式 :マーケット :日本経済新聞)。前月より若干下がりました。

ところで昨日紹介したバフェットがよく使う時価総額のGDP比ですが、以下のサイトに日本のグラフがありましたので紹介しておきます。

Historical Market Cap to GDP of Japan Chart - VectorGrader
 
この指標によれば現在日本は0.91倍。1970年以降の平均は0.61だそうです。





2年&5年チャート








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